En partenariat avec l’ESA – Ecole Supérieure d’Assurances
Classement SMBG – Programme classé parmi les meilleurs de France
Cette formation “Mastère Gestion de Patrimoine” prépare au titre “Expert en ingénierie patrimoniale, titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistré au RNCP le 24/01/2020” délivré par ESA.
VOUS
Vous êtes rigoureux et bon communicant. Vous avez des compétences techniques, financières et une capacité d’analyse.
Pré-Requis
Vous êtes titulaire d’un Bac +3 ou avez un niveau Bac+3.
BAC+5 –
Titre Certifié par l’Etat
Donne droit à 120 Crédits RNCP.
Rythme de formation
Rythme alterné avec 3 jours de formation tous les 10 jours en entreprise.
La certification d’« Expert en ingénierie patrimoniale » s’adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l’assurance, de la banque et de l’immobilier.
Cette certification permet d’exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.
Le cursus Mastère Gestion de Patrimoine en alternance au sein de l’Institut Supérieur Vidal à Toulouse se déroule en 2 années. Il est articulé autour de la notion de projet, avec des mises en situations concrètes, afin d’apprendre à utiliser les connaissances apportées, dans le cadre de la logique d’entreprise et se termine par la soutenance d’une thèse professionnelle.
Programme de Formation
M1 (Bac+4) :
- Structuration et développement de l’activité d’expert en ingénierie patrimoniale
- Diagnostic patrimonial
- Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine
- Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
- Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance
M2 (Bac+5) :
- Analyse de l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
- Diagnostic patrimonial et conseil en stratégie patrimoniale
- Accompagnement dans la gestion patrimoniale d’un entrepreneur
- Mise en œuvre du plan patrimonial en fonction de l’impact des évolutions environnementales et contextuelles
Le Rythme Etudiant vous tente ?
Double candidature possible !
- Vous pouvez postulez également à la formation en Rythme étudiant
- Commencez la formation souhaitée en étudiant sur le même rythme de formation que les alternants.
Débouchés
Gestionnaire de Patrimoine indépendant, conseiller en gestion de patrimoine dans les métiers de l’assurance et de la banque, conseiller financier et immobilier, conseiller en assurance-finance…
» En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Assurances de Paris et classé parmi les 10 meilleurs programmes de France par le classement SMBG, ce programme forme des spécialistes en gestion de patrimoine aptes à appréhender les besoins de leurs clients et mettre en place les meilleures stratégies. «
En entreprise, vous serez amené à travailler sur les axes suivants :
1.
RELATION CLIENT : ADAPTER SON APPROCHE SELON LA SITUATION
- Expliquer les enjeux d’une stratégie de gestion du patrimoine
- Exposer les différentes étapes de la mise en œuvre d’un plan patrimonial global
- Apporter une expertise à la portée de tous
2.
ANALYSE
- Recenser les impacts de l’environnement économique et financier
- Déterminer l’incidence de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
- Calculer l’influence des couvertures de retraite et de prévoyance
- Anticiper la portée de l’environnement fiscal du patrimoine
- Intégrer la spécificité de l’entrepreneur et du dirigeant dans l’analyse
3.
ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
- Conseiller le client sur les différents régimes patrimoniaux du particulier, du dirigeant et de l’entreprise
- Etablir un diagnostic patrimonial
- Mettre en œuvre les préconisations acceptées
4.
VEILLE
- Juridique
- Technique
- Fiscale
- Financière
Découvrez les conseils d’AGEA
Agéa est la Fédération Nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance. Elle représente la profession aux niveaux national et européen.
Son rôle principal est de défendre les intérêts et les prérogatives des agents généraux d’assurance. Agéa a également une importante mission de communication pour faire connaître et reconnaître la profession ainsi qu’un rôle de conseil auprès de ses structures membres et de ses adhérents qui représentent 64% des agents généraux d’assurance.
