Chargé de clientèle privée (H/F) MAST Expert Ingénierie Patrimoniale en alternance #1791

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    Chargé de clientèle privée (H/F) MAST Expert Ingénierie Patrimoniale en alternance #1791

    L’Institut Supérieur Vidal centre de formation, recherche pour une entreprise dans l’Assurance situé à Balma, un Chargé de clientèle privée (h/f)  dans le cadre de la formation Mastère Expert Ingénierie Patrimoniale en alternance. 

    Groupe de gestion de patrimoine d’envergure nationale. Siège régional à Balma. Plusieurs services et entités dont le courtage en assurance de biens et de personnes.

    Vos missions:

    • Répondre aux interrogations des clients et des partenaires commerciaux quant à l’évolution des placements .
    • Participer également à la protection et la valorisation de l’encours
    • Enregistrer les dossiers de souscription des produits mobiliers, et en assure la gestion commerciale et administrative
    • Contrôler administrativement le contenu des dossiers de souscription avant leur traitement par les compagnies d’assurances et sociétés de gestion en lien avec les chargés d’affaires
    • Assurer la traçabilité de la vie du contrat sur les bases de gestion
    • Gérer la vie des contrats d’assurance et produits financiers
    • Etre l’interlocuteur  des clients, partenaires commerciaux sur l’évolution sur des placements souscrits
    • Assurer le SRC du service niveau 1 et 2
    • Participer à des actions commerciales
    • Participer aux missions de préservation de l’encours suite à des demandes de mouvements sur comptes

    PROFIL RECHERCHÉ

    Profil du candidat-Les attentes de l’Entreprise:

    • Connaître et comprendre les contrats d’assurance-vie et des produits financiers et particulièrement cexu commercialisés par THC
    • Savoir enregistrer les dossiers sur les bases de gestion selon les procédures déterminées
    • Placer en priorité la satisfaction des clients, du réseau et des partenaires en ayant le goût et le sens du service et du relationnel
    • Savoir mener plusieurs tâches de front en respectant les délais impartis ainsi que les règles et procédures en vigueur
    • Rigueur, méthode et fiabilité
    • Esprit d’analyse
    • Force de persuasion et proposition
    • Faire preuve de sympathie, de courtoisie et patience
    • Capacité d’écoute et d’adaptation
    • Mettre en œuvre la solidarité entre collaborateur